В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной та самая лесная русалка, истории о которой передают из поколения в поколение.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифические существа его не пугают, логика и факты — его главные инструменты. Однако, погружаясь в атмосферу городка, он ловит себя на неожиданных мыслях. Порой кажется, что рациональных объяснений просто не хватает.
Личная жизнь Бахтина тоже дает о себе знать. Оказывается, он не случайный гость в этих местах. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки. И бывшая жена, встреча с которой всколыхнула забытые чувства.
Чем дальше продвигается дело, тем больше появляется людей, которых можно подозревать. В этот круг втягиваются и те, кто когда-то был дорог Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные обязательства и прошлые связи. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Постепенно, шаг за шагом, Бахтин собирает разрозненные улики в единую картину. Запутанный клубок тайн начинает распутываться, приближая его к разгадке.