Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка, чья искренность и доброта покорили его сердце. Вскоре она стала его женой, а затем подарила ему наследника.
Её сестры и мачеха, воспользовавшись удачей, тоже поселились во дворце. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало полученного, и они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решились на обман. Они перехватили донесение, исказив его содержание, чтобы очернить царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание также было подменено.
В итоге, по злому умыслу, Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную гибель.